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前7月累計發債近7400億,8月房企或加緊融資

原作者: 王潔 |原發: 藍鯨財經

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貝殼研究院發布的7月融資報告顯示,今年前7個月房企境內外債券融資累計約7379億元,融資規模較上年同期下降7%;整體融資規模占2019年全年的62.5%。


具體到7月單月,報告顯示,境內外債券融資共發行109筆,較上月增加26筆,發行規模折合人民幣約1234億元,環比上升41%,環比增速保持兩個月超40%,同比上升6%。


其中,境內發債占據主力,7月共發行82筆債券融資,較上月增加20筆,融資規模達到728億元,環比增長50%;融資成本也有所上漲,平均票面利率為5.1%,較6月上升13%,境內融資利率近3個月持續走高,增幅呈擴大趨勢。


境外融資方面,貝殼研究院數據顯示,7月融資規模達到505億元,環比增長29%;融資平均票面利率為8.38%,較6月下降3%。


對融資需求強烈的背后是即將到來的債務高峰。貝殼研究院此前發布的報告顯示,下半年房企境內外融資債券到期規模約為5588億元,同比增長58%。


據國金證券梳理,2020年8-12月,房地產信用債到期總量為1765.77億元,另有1724.07億元債券進入回售期,到期規模與進入回售期的債券規?;鞠喈?。與前期相比,地產債到期回售規模有所增加,下半年償債壓力較大。


另據海通國際數據,2020年下半年到期的存量中資地產債券共計169.45億美元;2021年到期的存量中資地產債券則高達435.52億美元。


這樣的背景下,房企8月份依舊積極融資。8月7日晚間,首創置業發布公告稱,公司擬發售及發行總票面值2億美元的提取票據,期限為363天,年利率為4.50%,發行日為2020年8月11日,到期日為2021年8月9日。


首創置業表示,發行人已向聯交所申請以僅向專業投資者發行債務的方式發行的提取票據的上市及買賣,且預期該批準將于2020年8月12日生效。


首創置業僅是房企進來頻繁發債的一個縮影。前一天,據藍鯨房產不完全統計,禹洲集團、新城發展、建業地產、時代中國等企業先后披露了融資計劃。


億翰智庫認為,2020年下半年以來融資收緊信號的逐步釋放,房企將抓緊時機加速融資,一方面積極發行短期融資券,借新還舊;另一方面也為后續經營活動進行資金儲備。


利率方面,貝殼研究院認為,隨著三四季度償債高峰下房企發債需求的增長,境內利率或將持續上升。


(編輯:于思洋


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